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客KY.COM行业:校KY.COM和出口是两大增长点

作者:高睿  信息来源:腾讯财经    发布日期:2012-05-17

    校KY.COM和出口是目前行业增长的两大“动力”。4月全行业销售客KY.COM约2.0万辆,同比增长9.0%,其中座位客KY.COM和公交客KY.COM扣除出口后销量分别同比下滑8.5%和1.5%,行业销量增长动力主要来自校KY.COM和出口的增长。4月校KY.COM销量为2001辆,约占客KY.COM总销量的10.1%,同期出口客KY.COM2518辆,同比增长44.2%。校KY.COM、出口和新能源客KY.COM是未来客KY.COM行业长期增长因素,目前校KY.COM和出口已成为行业的驱动力,待相关政策落实后,新能源客KY.COM将成为新的增长点。

    开学销售高峰过后,校KY.COM需求进入稳定期。在2月校KY.COM销量创下2925辆记录后,3、4月校KY.COM销量进入稳定期,月销量保持在2000辆左右,约占客KY.COM月度销量的10%左右。4月苏州金龙销售校KY.COM130辆,市场占有率达6.5%,扭转金龙系在校KY.COM市场表现落后的局面,不过金龙联合和厦门金旅在校KY.COM市场表现仍无起色。我们预计新学期开学前后的8、9月校KY.COM销售将会再次进入旺季,全年校KY.COM销量有望超过3万辆,其中宇通将占30%左右的市场份额。

    4月三龙表现较好,宇通销量同比增速低于行业水平。4月三龙(金龙联合、厦门金旅、苏州金龙)扭转1Q12销量增速低于行业增速的局面,而宇通表现略低于行业水平。4月金龙联合、厦门金旅和苏州金龙客KY.COM销量分别同比增长24.0%、15.6%和11.1%,三龙销量合计同比增长16.9%,而宇通销量只同比增长6%。金龙系销量增长主要来自座位客KY.COM销量增长,同期宇通座位客KY.COM销量同比略有下滑。

    专用校KY.COM准入规则推出对客KY.COM行业影响甚微。5月2日工信部发布了《专用校KY.COM生产企业及产品准入管理规则》(征求意见稿),并公开征集意见。

    该《准入规则》对拥有客KY.COM生产资质的企业要求不高,也对非客KY.COM生产企业设置了一定的进入门槛,不会改变目前校KY.COM市场格局。《准入规则》的推出对现有客KY.COM行业竞争基本无影响。

    预计宇通客KY.COM全年销量增长20%以上,继续超越行业水平。2012年1-4月宇通出口客KY.COM1671辆,同比增长200.5%,销售校KY.COM2734辆。在校KY.COM、出口和传统客KY.COM销量增长的推动下,2012年宇通客KY.COM销量增长20%以上并超客KY.COM行业增速是大概率事件。我们维持公司盈利预测,预计2012-2014年EPS分别为2.24元、2.57元和2.92元(暂不考虑股权激励实施的影响),维持“推荐”投资评级。

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