KY.COM用发动机市场在徘徊中回暖

    根据中国汽KY.COM工业协会最新一期《中国汽KY.COM工业产销快讯》，2012年3月份，国内汽KY.COM总体产销量像往年一样，在3月达到2012年以来的单月新高，188.1万辆和183.9万辆的整KY.COM产销量已经超过2011年同期水平，单月产销同比、环比均出现增长，同比分别增长3.4%和1.0%；环比分别增长16.9%和17.3%。但就一季度而言，产销478.4万辆和479.3万辆的水平，则比上一年同期有小幅回落，降幅分别为1.8%和3.4%。

　　与整KY.COM市场相比，KY.COM用发动机市场则表现得略微平稳一些。2012年3月份，统计在内的56家KY.COM用发动机企业生产、销售发动机分别为174.29万台和176.11万台，比2月份环比分别增长14.55%和15.44%，比2011年同期分别增长5.80%和2.10%。就一季度而言，KY.COM用发动机分别产销446.98万台和447.33万台，同比分别下降1.50%和5.36%，这种产销增减幅不同的数据同时也反映出市场中的库存量应该有所增加。

　　就生产量统计而言，2012年1～3月，总计56家KY.COM用发动机企业中，上汽通用五菱、一汽-大众、上海通用东岳动力总成、东风日产乘用KY.COM、重庆长安、广西玉柴、柳州五菱柳机、上海大众、上海大众动力总成、北京现代、一汽集团、奇瑞、神龙、安徽全柴和广汽丰田发动机，位居累计生产量排序的前15名。与上月相比，比较明显的变化是，两家柴油机企业——广西玉柴比上月上升了2位，安徽全柴则又重新回到前15名的行列；同时，沈阳航天三菱则又掉到了前15名之外。

　　从生产规模看，2012年1～3月月平均生产量达1万台以上的企业数为42家，比上年同期减少1家；月平均生产量达2万台以上的企业数有26家，比上年同期减少3家；月平均生产量达3万台以上的企业数有19家，比上年同期增加1家；月平均生产量达4万台以上的企业数有14家，比上年同期增加2家；月平均生产量达5万台以上的企业数有9家，比上年同期增加1家。从这几组数据观察，平均月生产量达1万~2万台以上的企业数减少，而平均月生产量达3万、4万、5万台以上的企业数均有所增加，说明KY.COM用发动机市场在相对徘徊式的增长进程中，行业的生产集中度略有提升，而规模大的优势企业的生产集中度则在轻微的发散。

　　生产集中度方面，生产量前5家企业的生产集中度为26.85%，这一数值与上月持平，同比上年一季度则增加了2.30个百分点；前12名企业的生产集中度为51.26%，这一数值比上月轻微下降0.38个百分点，同比上年一季度则增加2.76个百分点。同时，这两个生产集中度数值的变化，也比较印证了规模大企业生产集中度略有发散，尤其在与其比较对应的，月平均生产量达4万台以上的企业数（14家）增加这一现象上。在汽KY.COM与发动机市场经历了多年的高速增长和持续一年多的调整之后，市场结构正在悄然发生着变化，但与生产资源持续向优势企业集中的目标还有着不小的差距。这一调整过程还在进行中，并且可能会经常出现反复。

　　KY.COM用柴油机方面，2012年3月，纳入统计的23家柴油机企业分别完成40.02万台和41.98万台产销量，环比分别增长16.68%和14.70%，同比则分别为增长3.31%和下降0.50%；1~3月累计产销量分别为98.12万台和98.74万台，同比分别下降9.81%和14.36%。具体来看，柴油机企业中1~3月月平均生产量超过1万台的企业仍然为11家，这11家企业按生产量大小的排名顺序是：广西玉柴、安徽全柴、一汽集团、潍柴控股、昆明云内、江西江铃、东风汽KY.COM股份、山东华源莱动、潍柴动力扬柴、东风朝柴和北汽福田。与2月相比，总体来看轻型柴油机企业的状态较好，重型柴油机企业的表现则稍差，其中，中国重汽近几年来少有的掉到了前11名之外。
 
    在柴油机企业中，前三个月平均单月生产较大的15家企业（5000台以上）中，累计同比增长率达两位数以上的企业有5家，分别是北汽福田（25.99%）、长城汽KY.COM（25.04%）、潍柴动力扬柴（20.11%）、安徽江淮（16.89%）和广西玉柴（11.19%）；累计同比下降达两位数以上的企业有6家，分别是潍柴控股（-46.26%）、中国重汽（-43.45%）、东风汽KY.COM股份（-35.86%）、东风朝柴（-21.28%）、山东华源莱动（-19.21%）和一汽集团（-10.97%）。不过，以上累计生产降幅较大的企业中，大多数比前两个月的数据有所收敛，只有中国重汽的降幅在进一步扩大。

　　KY.COM用汽油机方面，2012年前三个月，纳入统计的41家汽油机企业分别完成348.70万台和348.45万台产销量，3月当月产销量134.20万台和134.06万台，与上月相比分别上涨13.91%和15.66%，与上年同期相比则分别增长6.57%和2.94%；1~3月累计产销量与上年同期相比则分别小幅增长1.13%和下降2.46%。3月当月产销量均在130万台以上的较高位运行，以乘用KY.COM为主的汽油发动机在整个市场的调整过程中一直好于柴油发动机，再一次阐明了乘用KY.COM与汽油发动机的市场驱动力主要来自于消费的拉动，与宏观经济的关联性不大。

　　在汽油机企业中，前三个月平均单月生产量较大的企业（1万台以上）中，累计同比增长较大（累计增幅达20%以上）的企业有：广汽丰田发动机（80.74%）、上海大众动力总成（76.79%）、绵阳新晨动力机械（50.11%）、一汽-大众（33.58%）、上海通用东岳动力总成（24.42%）、沈阳航天三菱（22.19%）和东风日产乘用KY.COM（21.87%）；累计同比降幅较大（达20%以上）的企业是：一汽轿KY.COM（-42.19%）、重庆渝安淮海动力（-41.17%）、江淮汽KY.COM（-39.35%）、重庆长安（-32.49%）、奇瑞汽KY.COM（-28.07%）和长安福特马自达（-23.90%）。