江淮汽KY.COM上调公司评级至“买入”

    2009年1-6月公司轻卡销售7.78万辆，同比增长6.53%，市场占有率提高到10.96%。广发证券分析师惠毓伦发布报告认为，下半年汽KY.COM下乡政策调整为直接补贴以及"以旧换新"政策均将进一步促进轻卡市场的需求，公司2009年轻卡销量同比增长有望达到20%。同时由于成本的下降以及单月销售规模的提升，预计今年公司轻卡全年的毛利率将在10%以上。预计公司2009-2011年的营业收入为178.37亿元、215.16亿元、249.34亿元，EPS为0.18元、0.45元、0.60元。考虑到公司战略转型已初具成效，轿KY.COM业务步入良性循环阶段，分析师上调公司评级至"买入"。